魔術によって人形に生命を吹き込み操る機巧魔術を扱う人形使い,その頂点――「魔王」を決める戦い「夜会」。機巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立機巧学院で開かれるそれに参加するため,人形使いの少年?赤羽雷真とその自動人形の少女?夜々は日本から留学してくる。しかし,雷真の成績は「下から二番目」であり,「夜会」に参加することはできない。参加資格を得るために雷真たちは動き出すが,学院の裏では自動人形を襲う「魔術喰い（カニバルキャンディ）」の影が蠢いていて……。